Primera aparición de Dormammu y de Clea (aunque en este capítulo no se revele su nombre).
SINOPSIS (Segunda Historia)
El Anciano envia al Dr. Extraño a los dominios de Dormammu para evitar que llegue a la Tierra. Una vez en la dimensión de Dormammu debe enfrentarse a diferentes trampas y es observado por una misteriosa joven que le advertirá del poder de Dormammu. El Dr. Extraño, haciendo caso omiso a las advertencias de la joven, llega delante de Dormammu y se prepara para la lucha.
